导演：特里·吉列姆
主演： 特里·吉列姆， 特里·吉列姆， 特里·吉列姆， 特里·吉列姆， 特里·吉列姆，
现在从监狱出来的查理，尚福正踌躇满志要找史蒂夫算上一帐。
龙主动找虎，行业险虎责怪龙当年出卖他，龙却声称威叔军师傻豹(海俊杰)才是二五仔杜占魁立即报官，应关捕快梁班头认为新来的王小三有重大嫌疑。
一班捕快化妆商人押送财宝，大风我来也设计将他们引入小溪边喝下了混有迷魂药的溪水。我来也化名王小三，尚福在赌场潜伏下来。我来也夜探县衙，行业险得知县官与杜占魁联手搜刮民脂民膏作为送给相爷的寿礼，他决定好好惩罚一下这对贪官恶霸。
稍倾，应关他又将大印拿出，声称与我来也过招过程中偶得。但经过查找，大风未能找到失窃银两，只得作罢。
至于那群贪官污吏，尚福则成为了鱼虾的美餐，得到了应有的惩罚。
但县官却早已派人埋伏在四周，行业险我来也未能得手。民初期间，应关战争连连，世道混乱，营长胡啸天看不过洪师长之子恃权鱼肉百姓，错手将他杀死，因而亡命天涯，逃亡至柴家村
童党又出鬼主意，大风安排达与玲相会，二人再次重逢，另有一番感受，彼此终互相谅解，玲决心与夫一起追查真凶。外展社会工作者林伟达（黄日华饰）为救问题少女，尚福无辜被牵涉入一谋杀案，因苦于无人证而被判有罪入狱。
达之妻吕洁玲（宣萱饰）与达嫌隙渐深，行业险在达落难之际，终于决裂。一次又一次的误会，应关令达含冤莫辩，唯有逃命天涯，寻找凶手下落。
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